De la même façon que tu jouerais à Call of Duty, Warren Buffett joue au jeu de l’investissement.
Et plus spécifiquement dans la ligue des pros.
Aujourd’hui, je te dévoile ses secrets et ses stratégies.
La vraie richesse de Warren Buffett
Quand on dit que Warren Buffett possède 140 milliards de dollars, ça ne veut pas dire qu’il a cette somme qui dort tranquillement sur un compte bancaire.
La majorité de cette richesse provient de ses parts dans Berkshire Hathaway, dont il détient environ 15 %.
Mais au fait, c’est quoi Berkshire Hathaway ?
C’est une holding : c’est à dire une société qui possède ou investit dans d’autres entreprises.
Et contrairement à un fond d’investissement classique, elle ne se contente pas seulement de gérer un portefeuille d’actions.
Je te la fais simple :
Berkshire Hathaway possède entièrement des entreprises comme Duracell (les piles) ou Fruit of the Loom (vêtements).
Et elle investit dans des entreprises que tu connais sûrement, comme Coca-Cola ou Bank of America.
Le rôle de Warren Buffett
Depuis 1965, Warren Buffett est le PDG de Berkshire Hathaway.
Son rôle ?
Gérer l’entreprise et prendre des décisions stratégiques, opérationnelles et financières pour maximiser la valeur des actions.
Concrètement, voilà ce qu’il fait :
- Il investit dans des actions d’autres entreprises au nom de Berkshire
- Il achète des entreprises entières pour les intégrer au portefeuille de Berkshire
Et il n’était pas seul dans cette aventure : Warren Buffett a toujours été épaulé par Charlie Munger, son bras droit et conseiller stratégique.
Pourquoi les investisseurs ont confiance ?
Les actionnaires investissent dans Berkshire Hathaway parce qu’ils font confiance à la gestion de Warren Buffett et à sa vision à long terme (sans oublier Charlie Munger, bien sûr).
Et ils ne sont pas déçus : les performances de Berkshire Hathaway ont surpassé celles du marché (comme le S&P 500) sur plusieurs décennies.
La stratégie de Warren Buffett
Maintenant que tu as compris ce qui faisait sa richesse, je vais te dévoiler ses secrets et ses stratégies.
Aimer le jeu
Warren Buffett adore ce qu’il fait.
Il aime tellement ce qu’il fait, qu’il passe ses journées à lire des livres et des bilans financiers.
Personnellement après avoir lu un bilan financier, je n’ai qu’une envie, c’est de faire autre chose.
Mais ce n’est pas tout.
Laisse-moi te poser une question :
Est-ce que tu travaillerais encore si tu savais que tu devrais donner tout ton argent à la fin ?
C’est ce que Warren Buffett s’est engagé à faire.
99% de sa fortune sera donnée à des causes philanthropiques.
Et malgré ça, il continue à jouer le jeu.
Trouver de bonnes entreprises
Une des raisons pour lesquelles Warren Buffett passe son temps à lire des bilans financiers, c’est pour trouver de bonnes entreprises.
Il recherche des entreprises avec un avantage concurrentiel durable.
Pour expliquer ce concept, Warren utilise souvent une métaphore : celle d’un château avec des douves.
Un château entouré de douves est plus difficile à attaquer et à conquérir qu’un château sans défense.
Eh bien, il cherche des entreprises qui ont ces “douves”.
Autrement dit, des entreprises qui possèdent un avantage que leurs concurrents ne peuvent pas facilement copier.
L’exemple parfait ?
Coca-Cola, avec sa marque reconnue mondialement.
Investir dans ce qu’il connaît
Warren Buffett a une règle simple : il n’investit que dans des secteurs qu’il comprend.
Il évite les secteurs qu’il ne maîtrise pas comme les cryptomonnaies.
C’est pour cette raison que tu trouveras principalement des entreprises classiques et des services bien établis dans le portefeuille de Berkshire Hathaway.
Attendre les bonnes opportunités
En plus de trouver de bonnes entreprises, Warren Buffett attend le bon moment pour investir.
Il ne se précipite jamais et reste patient.
Il garde également de grosses sommes de liquidités à disposition pour saisir les opportunités quand elles se présentent.
Warren appelle ça “trouver de bonnes affaires”, c’est à dire acheter des entreprises sous-évaluées par rapport à leur véritable valeur.
Disclaimer : Il ne s’agit pas de conseils en investissement
